Primavera 1944: Mario, reduce dalla guerra civile di Spagna, si trova a combattere tra le la partigiane in Val Grande, tra il lago Maggiore e il confine svizzero. Insieme a lui, nella divisione Valdossola ci sono il comandante Dionigi Superti, il giovane studente Scalabrino e una variegata moltitudine di personaggi. La vita di montagna dopo i rigori dell'inverno scorre tranquilla; a movimentarla sono i continui arrivi di giovani renitenti alla leva, ottimisti su una risoluzione a breve del conflitto, o i colpi di mano dei più arditi tra i ribelli. Sull'altro lato dello scacchiere tedeschi e fascisti, sotto la spinta dell'avanzata alleata, si apprestano a effettuare un rastrellamento in grande stile. A comandarli il maggiore Scotti e il capitano Burmeister. L'obiettivo è eliminare le sacche di resistenza a loro ostili in vista della sempre più probabile ritirata verso la Germania.

Giovane e attraente, Francesco affronta la vita con disinvoltura, dividendosi tra l'università, il lavoro per mantenersi agli studi e il divertimento nel week-end. A differenza dei suoi amici, è restio ad avere vincoli sentimentali stabili perché ritiene di non essere portato ad amare. Almeno finché non incontra Azzurra...