Claudio Ghezzi, agente del servizio segreto italiano di stanza a Mosca viene sostituito e trasferito alla scuola del Servizio per giovani allievi. Dopo che il suo sostituto sarà espulso per spionaggio dal governo russo Ghezzi si ritroverà a Berlino trasferito in via definitiva. Nella capitale tedesca la sua carriera raggiungerà il suo apice non senza difficoltà e circostanze fortunate.

Claudio Ghezzi, agente del servizio segreto italiano, viene trasferito da Praga a Mosca per incrementare la collaborazione con i servizi russi e procurarsi nuove fonti. Il percorso iniziale del protagonista è irto di difficoltà, vuoi per le problematicità nell'approccio con i servizi russi vuoi per le particolarità dello stile di vita russo. La conoscenza con un ex dipendente del servizio segreto estero russo SVR, Vasiliy Smirnov, gli dà modo di conoscere un ex appartenente al servizio segreto interno russo, l'FSB, Andrey Averin, prima fonte di Ghezzi, che si rivelerà estremamente collaborativo e disponibile. Il collega assegnato alla sede di Mosca, Emanuele Grassetti avrà modo di conoscere casualmente una bellissima hostess dell'Aeroflot Alisa Kamensky rivelatasi un membro dell'FSB che innamoratasi dello stesso gli confesserà il suo reale incarico divenendo una doppiogiochista del distaccamento di Mosca. Durante la sua permanenza nella capitale avrà modo di fornire assistenza al distaccamento CIA, collaborando nello smascherare un ricattatore dell'ambasciatore statunitense. Tra i vari informatori Ghezzi ha modo di annoverare una giornalista della Nezavisimaya Gazeta, Karina Sorokina e un appartenente all'FSB, Helena Orav.

Parigi. L'agente del servizio segreto italiano, Claudio Ghezzi, si mette sulle tracce di un noto trafficante russo residente in Francia, Evgenij Miakov. Avvalendosi di alcuni informatori riesce a penetrare le sue attività ignorando, però, che gli stessi inseguono interessi del tutto personali. Un caso di spionaggio all'interno dell'ambasciata italiana finirà per mettere in luce i retroscena fino a quel momento celati. L'intera vicenda, amplificata dalle vicissitudini morali e sentimentali dell'agente italiano, mette in risalto le fragilità umane dei personaggi scaraventandoli verso il mondo spietato dello spionaggio internazionale.