'Due scrittori, amici fin dalla giovinezza discutono delle cose d'Italia, della civiltà occidentale, riunendo insieme certi pensieri di questi anni: e col conversare si stimolano reciprocamente ad uno scarico di battute e di ragionamenti sulla loro lunga esperienza di utopia e di libri dal Cinquanta in poi, per fare, scrivono nella nota di apertura, un nuovo libro fresco e scalciante... Siamo tutti vecchi nell'Italia dopo il marzo del '94 e il pallone del mondo non lo calciamo più'. Si ragiona di politica, di industria, di classe operaia, di istruzione pubblica, di vita dei partiti e di etica, di burocrazia e di cultura, di personaggi, di tempi storici persi e di inutili sprechi.

Frosini studia la mafia nel suo aspetto storico-sociologico, Renda nel suo aspetto sociologico-politico, Sciascia nel suo aspetto letterario.