Filippo è un grosso gatto sornione che si è fatto la cuccia nel sofà di un piccolo teatro. Si diverte a visitare i camerini delle attrici, a spiare gli attori che recitano su palco e a guardare quello che succede attorno a lui, ma ha un po' paura degli esseri umani, da quando un brutto tipo ha cercato di rapirlo. Poco a poco, però, grazie all'amicizia e alla tenerezza di una bambina scopre che non c'è niente di più tenero di un cucciolo d'uomo. Età di lettura: da 5 anni.