Una flotta di navi appare all'orizzonte: la città di Karalis è sotto attacco. L'accordo tra Muwatalli, re degli Ittiti, ed i suoi alleati ugaritici, prevede il recupero dall'isola dell'artefatto in mano agli sherdan, la Pintadera. Amaia e Sith, guardie della cittadella e primi ad avvistare in lontananza le navi dalle torri di Karalis, hanno dato l'allarme, mentre giù in città, re Uthur, la regina Aleena ed il semidio Bes, celebravano assieme alla popolazione la festa della Primavera. Qualche luna prima in Egitto, il faraone Ramses II, preoccupato per le mosse ittite, cominciava a muoversi e radunare il suo esercito, compresi i mercenari sherdan. Nel frattempo, nelle remote foreste del nord dell'isola di Sardan...