Le avventure di Kendra e Bianca le portano su una misteriosa isola di acciaio che sembra vivere di vita propria. Nella seconda avventura, "Il cardinale pazzo", Kendra percorrerà i sotterranei di Roma alla ricerca di Bianca e si troverà di fronte a un segreto innominabile. Le avventure di Esp si avvalgono anche in questo caso di un bianco e nero, la cifra di Marco Nizzoli e dei testi di Michelangelo la Neve.

Drazen ha perso i suoi ricordi. I maghi lo tengono prigioniero in una fortezza fuori dal tempo e danno la caccia a suo padre, il traditore Lancaster. Anja vive con i suoi genitori, frequenta il liceo e affronta i normali problemi dell'adolescenza. Non sa ancora quanto è fragile la realtà. I due crescono insieme senza mai incontrarsi, il segreto che li unisce non è che un sogno all'interno del quale vivranno un amore vietato dalla legge dei Maghi... la sfida cui far fronte è un mondo di misteri, leggi antiche, menzogne e odio.

Il Dipartimento ESP (acronimo dell'espressione inglese Extra-Sensory Perception) è un istituto situato a Roma che si avvale della percezione extra sensoriale per sondare i segreti inconfessabili della mente. Da un ascensore che scende nelle viscere della terra, passando per le gallerie più profonde delle catacombe, si giunge nel settore segreto del Dipartimento, dove, in appositi locali chiamati camere di suggestione, si studiano gli infiniti mondi originati dalla mente. Così assisterete alla storia di Davide, che sembra un ragazzo come gli altri, ma nasconde un segreto di cui neanche lui è a conoscenza. Strani uomini vestiti in bianco, tutti identici, e una ragazza di un altro mondo gli danno la caccia. Bianca scandaglia gli oscuri recessi dei suoi pensieri al Dipartimento ESP. Ma mentre lei vola nel suo inconscio, si risveglia il cuore nero del ragazzo, imprigionandole l'anima. E Kendra si inoltra nella città degli angeli, per cercare di salvare la vita di Bianca... Nella seconda storia Bianca vola a Parigi, da due amici, e, stanca per il viaggio, si addormenta nella loro casa vuota. Al suo risveglio si ritrova in un altro luogo, un mondo senza cielo. Lì conosce Nina, che scappa dai suoi genitori. Entrambe finiscono nella terra dei reietti. Sono già trascorsi tre anni. Nino è il nuovo profeta, Bianca si è innamorata, ma il tempo e lo spazio sono più bizzarri di quanto non si creda...