Daath e Jusa salvano Will, rimasto coinvolto nel caso dei rapimenti: a quel punto l'uomo, che ha sempre sofferto per il suo destino, confida loro qualcosa di inaspettato... Sembra tornare la pace, ma all'improvviso il fisico di Daath va incontro a strani cambiamenti. Per ritrovare la serenità, i due decidono di fare visita a delle persone molto speciali per Juda...

Omi è uno degli stripper più acclamati del club "Grand Cage", ma nonostante in apparenza sembri molto espansivo e seducente, nella realtà è molto timido, soprattutto con i ragazzi che gli piacciono, tanto da essere ancora vergine. Shinonome Subaru, cliente molto ricco del club, scopre questi due lati di Omi e ne rimane impressionato, tanto che non riesce a togliersi Omi dalla testa.

Daath non riesce a confessare a Juda di non aver avuto alcuna reazione di rigetto dopo essere stato toccato da Will. L'omega tiene il segreto per sé, agendo in modo sospetto, cosa che provoca la frustrazione del partner. Nel frattempo, ombre sinistre si avvicinano a Will, impegnato nelle indagini su molteplici casi di rapimenti di teriantropi... Le sofferenze nascoste di Will, le emozioni finalmente rivelate di Julio... I sentimenti di tutti loro stanno per incrociarsi.

Kai è un omega abbandonato dai propri genitori. Fin da piccolo è affidato a Luard, l'alfa a capo del clan di teriantropi più influente del regno, perché in futuro ne partorisca gli eredi. Disprezzato da tutti, l'umano è attratto da Luard, l'unico a trattarlo con gentilezza, e sogna il giorno in cui potranno celebrare la loro unione... Il suo mondo, però, crolla quando viene a sapere che gli alfa, al fine di lasciare un'ampia discendenza, si accoppiano con il maggior numero possibile di omega senza scegliere un partner stabile. E quel che è peggio è che, una volta in estro, il destino di un omega è quello di unirsi con svariati teriantropi... Consigliato a un pubblico adulto.

Daath, omega cresciuto in un orfanotrofio ecclesiastico con la sorella minore, vende il proprio corpo per guadagnarsi l'indipendenza prima di entrare in estro. La sua urgenza si fa più pressante quando scopre che la chiesa vende gli omega al primo estro al mercato nero. Per fuggire il prima possibile insieme alla sorella, Daath si fa sedurre da un lavoro pericoloso... E, per il colmo della sfortuna, va in calore proprio in quel momento. In preda a sensazioni travolgenti, è sul punto di perdere i sensi, quando davanti a lui si para un teriantropo lupo dal pelo nero... Consigliato a un pubblico adulto.

Daath, che ha formato un'unione con Juda e si è trasferito nella villa dei Siegfried, ogni giorno gira di nascosto per la città alla ricerca della sorella minore, da cui è stato separato con la forza. Un comportamento decisamente malvisto nella sua nuova casa... Oggetto dello scherno degli omega dell'harem e intrappolato in una serie di battibecchi senza fine con Juda, il ragazzo inizia però a capire che anche il teriantropo è tormentato da dubbi ma sa anche essere gentile, per quanto nel suo modo brusco. All'improvviso, però, Daath viene a conoscenza del passato che lega Juda a un'altra persona alla quale l'alfa avrebbe voluto unirsi...

Juda e Daath sono perennemente preda dei propri sentimenti conflittuali. Il giovane omega, trascinato di malavoglia a una festa, ritrova Julio, amico d'infanzia cresciuto con lui e venduto dalla chiesa al mercato nero. Vedendolo in catene e sul punto di essere nuovamente venduto, Daath è determinato a fare di tutto per salvare l'amico, ma le sue azioni danno luogo a un terribile malinteso con Juda! E poi... Un capitolo extra dedicato a Luard e Kai, i protagonisti di "Pendulum". Ecco l'epilogo per questa coppia di innamorati! Consigliato a un pubblico adulto.

Daath è stato abbandonato da uno dei servitori di Toneria fra le montagne, in balia delle belve selvagge. Il ragazzo cerca di ritornare alla villa sostenuto unicamente dagli intensi sentimenti che prova per Juda, ma l'attacco improvviso da parte di un gruppo di uomini si rivela la goccia che fa traboccare il vaso, e Daath perde completamente le forze. Nel frattempo Juda, su tutte le furie, fa visita a suo zio... Finalmente Daath e Juda hanno accettato i loro sentimenti, e il loro tempo insieme può riprendere a scorrere! Consigliato a un pubblico adulto.

Sventati i piani di Toneria, Juda e Daath hanno ritrovato la pace... o così pensavano, perché in realtà Juda è costretto a lavorare fino allo sfinimento per il clan Siegfried, cercando di costruirsi una posizione solida abbastanza da proteggere l'omega. La frustrazione di Daath, dopo giorni e giorni lontano dall'amato, continua a crescere. È allora che Will, il collega di Juda, lo invita a fare da modello per una certa esibizione che gli permetterà di scoprire il segreto dell'altro umano...