Il saggio presenta un'analisi delle tecniche attoriche di Fo giullare attraverso lo studio della cultura orale e della ricezione da parte dello spettatore. Questi due elementi sono infatti particolarmente presenti sia per i riferimenti fatti dallo stesso attore-autore, nel corso della sua carriera, alla tradizione dei fabulatori (giullarate popolari), sia perché essi trovano, nella continua interazione col pubblico e nell'apporto dell'esperienza drammaturgica di Fo, una nuova dimensione teatrale. In quest'ottica la sua ricerca teatrale si ricollega ai recenti studi sulla linguistica del testo che hanno portato al centro dell'interesse la comunicazione quale interscambio di esperienze diverse.

Il Giuramento del Pavone, la regale incoronazione, l'ammiccante sorriso della cortigiana tra le mura del Maschio Angioino fanno leggendario il maniero, all'ombra della storia della nostra città. Castelnuovo con le sue immagini invita alla scoperta e alla fantasia di storie di cappa e spada. Da frammenti testuali del passato emerge un percorso nel presente con un vissuto ricco di interesse storico-sociale.

L'abito della festa, i costumi della cerimonia, le lacrime di Maria racchiudono vecchie usanze di uno spaccato di vita popolare vissuta. Nel ricercare tra vecchie carte ingiallite, Napoli offre ancora tante immagini che invitano alla scoperta e alla fantasia. Dall'archivio storico emergono percorsi sotterranei di una civiltà partenopea ancora piena di misteri.