Come nasce l'opera di un grande regista? In che modo si sviluppa il processo creativo che dalla prima idea, dal nucleo originario dell'ispirazione conduce fino al film finito? E' quanto ha cercato di scoprire Dario Zanelli, attraverso una serie di incontri avuti con Federico Fellini, durante la preparazione e la realizzazione dei suoi film, da '8 e 1/2' a 'Amarcord', da 'Casanova' ad 'Intervista', da 'Il viaggio di G. Mastorna' (il film che non ha visto la luce) a 'La voce della luna'. Con una prefazione di Enzo Biagi e un'introduzione di Federico Fellini.