1948. Di ritorno dalla guerra d'Africa Vittorio Massini, appena promosso maresciallo e novello sposo dell'amata Argene, viene trasferito al comando di Monte del Grifo. Lo accolgono subito gli efferati omicidi di due donne insospettabili, giovani, belle e senza apparenti nemici. Sui cadaveri l'omicida lascia una firma inquietante: le illustrazioni del capolavoro di Collodi, insieme a parole dall'oscuro significato. Aiutato dall'astuto libraio del paese, compagno di una delle vittime, Vittorio si mette sulle tracce del Pinocchio cattivo e, in corsa contro il tempo, cerca di scongiurare l'ennesimo tragico omicidio.

Sono gli anni Trenta e al giovane Vittorio Massini lavorare l'orto del padre a San Benedetto non piace, anche se a mitigare la pena di quel lavoro monotono c'è la vista dei fianchi dell'Argene che gli oscillano davanti agli occhi tutto il giorno, tanto da persuaderlo che la detentrice di quelle forme leggiadre non potrà che renderlo felice, quando verrà anche per lui il momento di mettere su casa. In attesa di poter realizzare questo proposito, lascia gli studi, saluta l'orto di famiglia e le belle sembianze della ragazza e si arruola nell'Arma dei carabinieri: decisione che, secondo le sue aspirazioni, gli consentirà di conoscere gente nuova in tanti luoghi diversi. Dopo una pericolosa esperienza con la malavita torinese, ottiene il suo primo comando con il grado di brigadiere a Masso d'Orcia, dove si trova a dover dipanare gli oscuri intrecci di un efferato delitto passionale. Pur avversato da un astioso procuratore del re, in pochi mesi riuscirà a risolverlo non senza momenti di autentica suspense.

In una villa nella campagna toscana, posta al centro di una vasta tenuta mezzadrile, lo scorrere del tempo viene interrotto dal matrimonio del maturo capofamiglia. Il fatto inatteso dà origine ad una trama sentimentale che rischia di far germinare uno scabroso triangolo affettivo e che costringerà il giovane Saverio Pinacci ad allontanarsi da casa per tornare sui banchi dell'università. Nel clima infocato delle prime agitazioni studentesche, durante il granducato di Leopoldo II°, il ragazzo si accenderà di passione patriottica che lo porterà nel Lombardo-Veneto. Combatterà sui campi di battaglia di Curtatone e di Montanara sempre inseguito dal ricordo della sua travolgente passione per la bella zia Carlina.

Silvio Waldergan è stato corrispondente dell'Ansa e della Nazione di Firenze. Tornato stanziale sulla collina dove è nato, ha occhieggiato da lassù la Val di Chiana e la Val d'Orcia, traendone panorami e personaggi per quattro dei racconti raccolti in questo volume. Solo la storia di Trude è ambientata in terra forestiera perché è là che è stata vissuta, sulle colline del Danubio.