Una placida cittadina ai confini di un bosco lussureggiante, un luogo tranquillo e nebbioso dove le poche migliaia di abitanti vivono immersi nella loro noiosa e ripetitiva routine, un posto dove non accade mai nulla finché la polizia non si imbatte in un macabro ritrovamento, un corpo dilaniato e sbranato da un lupo, in quello che appare fin da subito un tragico e fatale incidente. Una mente contorta e morbosa che uccide, ispirando il suo modus operandi alle fiabe per bambini, unirà i loro destini in un'indagine senza tregua, dove le vite sembrano effimere e sacrificabili mentre la verità fatica a venire a galla e il Male ha il suo piano. La polizia brancola nel buio, torture e pazzia dilagano fuori controllo, tutti nascondono segreti e nessuno è al sicuro, la fitta coltre di nebbia non può nascondere i peccati mortali commessi. L'Uomo delle Favole è arrivato.

Un imponente monastero si staglia su un'aspra scogliera che precipita a picco nel mare in tempesta. Le onde spumose si abbattono sulla roccia con ferocia, sembrano voler demolire la struttura, un simbolo dell'ira di Dio che rinnega la sacra opera ed i monaci che la abitano. Ha inizio una lotta per la sopravvivenza, un gioco perverso dove le vite umane sono effimere, peccati e morbosità dilagano, il Male ha un suo intricato piano, il Diavolo sembra vicino e Dio lontano e irraggiungibile, sebbene le torri del monastero tendano verso il cielo, il Paradiso e la salvazione non sono mai stati così irraggiungibili.