L'accumularsi delle tensioni durante il secondo conflitto mondiale e l'inaccettabile rapporto paterno contribuiranno a modificare il carattere di Nino che al ritorno dalla prima linea dopo la guerra in Jugoslavia si ritroverà senza il bestiame che riteneva proprio, perché suo padre lo ha ceduto al cugino Guerino. Da quel momento, l'astio e il rancore nei riguardi di quest'ultimo saranno la sua ossessione. Nel tentativo di riprendersi ciò che è convinto gli appartenga, verrà arrestato e trascorrerà un lungo periodo nella durissima colonia penale di Castiadas. È qui che, mediterà la terribile vendetta e nonostante la vita d'inferno cui è costretto troverà conforto nel pensiero di Delia, una ragazza indigente della quale si è innamorato e che ha deciso di aiutare e sposare. La giovane donna arrivata da Milano e provata dalle tribolazioni che il destino le ha riservato è determinata a cambiare vita e a Bergamo, nel borgo d'oro, troverà la soluzione. Una decisione necessaria per esorcizzare la sfortuna. Le manifestazioni di feroce squilibrio di Nino culmineranno in un iperbolico e coinvolgente epilogo intriso di sangue e insana follia.

Ettore, deluso della sua vita sentimentale con Laura e colto da innumerevoli dubbi sul suo modo di essere, lascia Civitanova Marche per trasferirsi a Bergamo e dare il via alla sua nuova attività di direttore nella nascente radio locale. Promettente giornalista musicale ottiene l'opportunità di intervistare il più grande musicista di progressive rock che ha appena registrato il suo ultimo album prima di ritirarsi dalla scena. L'incontro si rivela ricco di episodi, anche personali, che hanno condizionato la vita del ''Guru'', così viene soprannominato il musicista nell'ambito musicale. La sera stessa, in circostanze fortuite, Ettore incontra Ester ed è subito un colpo di fulmine. La ragazza, di straordinaria bellezza, in un momento di confidenza gli rivela retroscena inquietanti che riguardano anche la vita del 'Guru'. Argomentazioni sconcertanti e inverosimili per le quali il giornalista verrà coinvolto in un raccapricciante epilogo.

Bergamo una fredda mattina d'autunno del 1969, Elvira e Sebastiano si incontrano. È l'alba di quell'Italia sessantottina in cui era forte il desiderio di cambiare, ma anche quello di conservare. Tra loro si instaura, da subito, un profondo sentimento. Lei è una ragazza impegnata politicamente, contrastata dalla sua ricca famiglia borghese. Lui approva le sue idee, ama la musica, ma non quanto ami Elvira. E proprio mentre decidono di vivere insieme lei scompare misteriosamente.