Eremoth, dopo le avventure nella città di Bretha, lascia la capitale per spostarsi a Lusk, ridente città rivierasca sulla costa occidentale dell'isola. Qui incontra Terens Alley, un chierico che sembra lo aspetti per seguirlo nel suo lungo viaggio, la cui meta resta la tenebrosa isola di Sinnan. Nel recarsi a Lusk, il giovane Eremoth incontra altre avventure e pericoli da superare, inconsapevole di una mortale minaccia che incombe su quella regione. Il rispetto per l'amicizia e un'interiore sete di giustizia, lo portano a rimanere coinvolto in un epico scontro con orride creature, assetate di sangue e rivalsa. Una nuova avventura ambientata sul magico mondo delle Terre di Bretha, dove l'incontro con stravaganti e imprevedibili creature è frequente e mortale. Nuovi luoghi, descritti con minuzia e incredibile realismo, un mondo pulsante di vita, ricco di storie e avventure, una terra dove la magia riveste ancora un ruolo essenziale alla sopravvivenza.

La storia narra delle vicende che ebbero luogo nei territori del continente di Bretha, teatro dello svolgersi della saga. In questo primo libro, Eremoth, il protagonista, abbandona la tranquilla vita condotta nel suo villaggio, spinto da un sogno e da uno strano incontro al limite tra il reale e l'irreale. Parte per un lungo viaggio attraverso le terre di Bretha, al fine di riunire una compagnia che lo aiuterà a compiere l'impresa prospettatagli da una strana e misteriosa donna. La prima tappa del suo viaggio è Bretha, capitale dell'omonimo continente. Qui incontrerà degli amici con cui affronterà insidiose avventure per liberare la città da un terribile pericolo che incombe su di essa. Questo anche nel tentativo di guadagnare la fiducia del Re, così da poter avere i mezzi per procedere nel viaggio prospettatogli, la cui meta sembrerebbe essere un antico maniero su una oscura e dimenticata isola; l'isola di Sinnan, teatro di un'antica e turpe tragedia dimenticata nello scorrere dei secoli. L'avventura porterà il protagonista e i suoi compagni ad affrontare mortali nemici, a esplorare insane paludi, bui cimiteri dimenticati e torri diroccate.