Nella quiete del Varesotto operoso si agitano ambizioni, desideri, sentimenti forti. Lilli, escort richiesta e sofisticata, viene ritrovata uccisa nell'abitazione dove riceve per lavoro, scatenando una tempesta di emozioni e timori. Il commissario Ballinari, detective idealista e passionale, noto in zona per aver risolto un caso legato al crollo delle torri gemelle, tornerà negli usa, passando per il Senegal, incontrando star del cinema, ecclesiastici, politici, per arrivarne a capo.

Prima Dawn City era una città come tante altre, poi qualcosa è cambiato. Gianni se ne accorge impercettibilmente, forse in ritardo, immerso com'è nella sua vita fatta di amorazzi, piccoli vizi, e il lavoro che lo fa sentire potente. Un'innocua gita in campagna lo porterà in un'avventura per la salvezza dell'umanità: compito che nessuno vorrebbe assumersi... Durante le peripezie di tre protagonisti, una ragazza scompare e gli altri la credono morta. Ma devono continuare ad agire, venendo in contatto con situazioni assurde e angoscianti, come uscite da un fumetto impazzito. La giovane tornerà in scena quando ormai non ci si sperava più e la vittoria arriderà ai due 'insorti', i combattenti di una nuova rivoluzione...