Ryddik ed Elim, due mezzelfi ignari delle loro origini e del significato delle rune impresse sui loro corpi, in seguito all'incendio della propria città e alla morte della madre per mano di un gruppo di orchi, vengono fatti prigionieri. Per salvarsi, Ryddik si macchia di un efferato assassinio che lo traumatizza per sempre. Una volta salvi, i piccoli si imbattono in una banda di ladruncoli con cui trascorrono parte dell'adolescenza. Tuttavia, a causa dei propositi di vendetta di Elim, essi si ritrovano nuovamente nelle grinfie degli acerrimi nemici, stavolta però catturati da essi intenzionalmente. I giovani vengono condotti nella fortezza delle creature ed imprigionati per diversi mesi, finché, dopo una rocambolesca fuga, una tempesta li divide. Ryddik viene salvato da una nave mercantile, ma il fato lo porta ancora una volta ad uccidere. Senza nessun altro al mondo che se stesso, il mezzelfo vagabonda privo di meta. Arrivato ad Isgard, egli si trova a dover sottostare ai voleri di alcuni ambulanti che lo incaricano di derubare un aristocratico del luogo.