Napoli, tempo di elezioni: il partito politico "Il Fronte Nuovo" risulta il favorito durante la campagna elettorale per la nomina del nuovo sindaco. I principali esponenti del movimento - Stefano, Bruno e Titti - ricevono una lettera anonima che annuncia la loro morte. I tre amici saranno quindi costretti a scavare nel loro passato e a fronteggiare i propri demoni, cercando di sopravvivere a una dichiarata caccia all'uomo.

Felice è un clochard che "abita" nel centro storico di Napoli, con un passato incerto alle spalle e pochi amici a fargli compagnia. Il suo è un mondo fatto di sbornie, stati depressivi e battaglie per la quotidiana sopravvivenza fino a quando s'imbatte in Elena, un'attrice bellissima per la quale prova un'attrazione irresistibile. Una vera e propria scintilla che riaccende in lui una nuova vitalità, e lo porta a scoprire i segreti della vita di Elena e del suo amante Maurizio. Si aziona così un meccanismo intricato di inseguimenti, appostamenti e incursioni che infittiscono un mistero che sin dall'inizio brama una spiegazione. Quello di un cadavere penzolante attaccato a una corda.