Su un'isola mistica dominata dalla Grande Lacrima, la leggendaria lacrima del capo dei draghi divini, Kae e sua sorella Sanni vivono in solitudine. Durante la cerimonia di passaggio all'etą adulta, Kae riceve l'Ammazzaorchi, la spada del padre, giurando di proteggere il villaggio. Una notte, una flotta sconosciuta approda sull'isola, scatenando terrore e devastazione. Kae č sopraffatta e Sanni viene rapita dal crudele Lord Beclet. Salvata in extremis da Larion, la giovane inizia un pericoloso viaggio per salvare sua sorella e vendicarsi.

Samoel č un cacciamostri che vive di notte, combattendo creature mostruose per denaro. Non ha mai conosciuto l'amore, fino a quando non incontra Azrael, un affascinante nobile che lo seduce e lo trasforma in un succhiasangue. Samoel si risveglia in un bagno di sangue, con il corpo della sua migliore amica tra le braccia. In preda al rimorso e alla rabbia, fugge dalla sua cittą e si mette sulle tracce di Azrael, deciso a vendicarsi di chi gli ha rubato la vita e l'anima. Ma il suo viaggio sarą pieno di pericoli, tra cacciatori, mostri e segreti inconfessabili.