AND THE WINNER IS…
In the final matches of the Grand Magic Games, a wounded Erza struggles against a sadistic Minerva who can twist space itself, Gajeel sinks into the shadows against a powered-up Rogue, and Laxus faces down impossible odds against Jura, the world's fifth-strongest wizard. But as the Games end, the kingdom prepares for a day Natsu never thought he'd see: the return of the dragons!

A MONSTROUS STATE OF AFFAIRS

In the Monster Soul world, a war was waged between humans and monsters, with the monsters falling on the losing end of a treaty. The peace between the monsters and humans is tenuous and monsters are frequently persecuted by humans. As a result, monsters tend to stay away from humans and keep a low profile. One group of monsters, known as the Black Airs, lives boldly with a purpose: to have fun and take care of each other. They get in to all kinds of trouble with reckless abandon, but as long as they stick together, they'll be all right...probably.

A RECKLESS RESCUE!

To the surprise of no one, Natsu hasn't really thought through his plan to rescue Lucy. Along the way, they face a death trap, a team of magical executioners, and…another Lucy?! Meanwhile Erza struggles through a three-way free-for-all with the world's other two most powerful women wizards! Will the world survive Fairy Tail's attempts to save it?!

A DRAGON KING'S GRUESOME CORONATION

Natsu has shut out Rogue and Sting, and Fairy Tail catapults to the top of the rankings! But victory brings with it shocking revelations about the origins of Acnologia, the black dragon that nearly destroyed Fairy Tail seven years ago. Meanwhile, the Eclipse Plan nears completion, and the dark side of the Games threatens to spill into daylight...

DRAGON SLAYER DEATHMATCH
When Minerva of Saber Tooth sadistically thrashes Lucy to within an inch of her life, Fairy Tail vows vengeance! Their chance comes at the climax of the fourth day's events. It's Natsu and Gajeel vs. Sting and Rogue, the old dragon slayers against the new! Can the stadium contain the sheer power of these wizards' fire and iron?

Fairy Tail è una gilda magica di cui fanno parte i protagonisti di questa storia: Natsu, Lucy, Happy e molti altri compagni e amici incontrati lungo un cammino pieno zeppo di avventure, pericoli e nemici di ogni sorta. In questo numero, mentre sullo sfondo continuano gli incontri del Gran Palio della Magia, i nostri fanno il possibile per sventare la minaccia che incombe sul destino di tutti: la distruzione del regno ad opera di diecimila draghi annunciata dalla Lucy del futuro.

Il portale si è spalancato e da esso piomba fuori un terrificante e gigantesco drago! Riusciranno i nostri amici a fronteggiare un mostro di tale potenza distruttiva?! E se ne arrivassero altri?! Il mondo è davvero in grave pericolo!

Fairy Tail è una prestigiosa gilda magica di cui fanno parte i protagonisti di questa storia: Natsu, Lucy, Happy e molti altri compagni e amici incontrati lungo un cammino pieno zeppo di avventure, pericoli e avversari di ogni sorta. Uomini contro uomini, draghi contro draghi, uomini contro draghi... La guerra letale che si svolse nel lontano passato sembra ripetersi, ancora più violenta e devastante!

CASTLE CRASHING!

Outraged by the way Yukino has been treated, Natsu goes on the warpath and challenges the master of Sabretooth to a fight! Back at the tournament, the wizards prepare to face Pandemonium, a castle built out of magic containing one hundred terrible monsters, the most powerful of which are easily capable of taking down a Wizard Saint. But when Erza, desperate to reclaim Fairy Tail's honor, wins the right to go first, she declares that she'll take on all one hundred at once!

DEFEATS AND EVIL PORTENTS

Hoping to break Fairy Tail's humiliating losing streak at the Grand Magic Games, Elfman prepares to face Bacchus, an old enemy of Erza's. Away from the tournament, a still recuperating Wendy is kidnapped out from under even Natsu's sensitive nose, and Carla experiences a terrible vision: A white knight, the palace of the king of Fiore in ruins and Lucy singing as the capital burns!

AN OLD RIVALRY REKINDLED

The Grand Magic Games finally begin, but the member of Fairy Tail's team are shocked to find themselves facing off against their old nemesis Raven Tail! They may no longer be a “dark guild,” but as the first round begins Erza's sure there's still something sinister going on. Of course, they'll never know what that might be unless Fairy Tail's team can pull themselves out of last place!

BACK TO SQUARE ONE!

Seven years have passed, and without its most powerful wizards Fairy Tail has become the laughingstock of the magical world! Even after retuning, Natsu, Erza, Makarov and the others quickly realize that restoring Fairy Tail's good name will be tougher than they imagined. New and far more powerful guilds have arisen, and the upcoming Grand Magic Games might be Fairy Tail's only chance at redemption. But how do you make up for seven years away in just a few days?

THE BLACK DRAGON AND THE END OF FAIRY TAIL!

Grimoire Heart is in disarray, but it's already too late! Acnologia, the
Black Dragon of the Apocalypse, is on its way to unleash death magic that
will consume the world. To this massive beast, the 'dragon slayers' are
little more than insolent insects. There are some enemies not even Fairy
Tail can defeat, and after this confrontation the guild will never be the
same!

PAWNS VS. GRANDMASTER

Fairy Tail's remaining wizards stand against Hades, a former master of the guild who has already defeated his successor, Makarov! But can they really take on someone with an encyclopedic knowledge of their magic and deadly lost magic of his own? It'll take the return of a wayward son and an unlikely alliance to turn the tide!

KNOCK ON WOOD!

Erza is up against Azuma, a dark wizard who uses trees as conduits to draw upon the magic of the earth itself. He uses this mysterious power to fell the great tree at the heart of Sirius Island, depriving all the Fairy Tail wizards of their magic! Can a nearly powerless Erza hope to stand against him? And where has Zeref the Black Wizard gone?

THAT'S THE SPIRIT?

A powerful user of magic, with a goat's head? It’d be funny if it weren’t trying to slaughter Fairy Tail! Loke has an idea of the wizard's true identity – but while he fights to prove it, Ultear has already reached the sleeping Zeref, and she has plans of her own for the legendary black wizard…

MASTER AGAINST MASTER

Just as the S-class wizard test gets underway, everything goes wrong! Grimoire Heart launches a surprise attack on Fairy Tail. But the guild is just collateral damage – their real goal is much more sinister. At the vanguard of the invasion force is Grimoire Heart’s master, Hades… a man who only respects power, and has a history with Makarov!

THIS AIN’T THE SAT!

Natsu, Levy, Gray and the others face a fierce trial to reach the coveted S class! But with a mysterious death wizard wandering the island in search of Natsu, a mystery man manipulating the memories of the entire guild and a powerful dark force preparing to mount an invasion, one thing is clear – this test really needs a proctor!

PREMONITIONS AND PROMOTIONS

Natsu and gang return to Earthland from Edolas, and back at home, it's time for the annual S-class wizard promotion test! The eight participants, including Natsu, choose partners and head for Tenrou Island, where Fairy Tail’s first master was laid to rest. Only one will pass! Who will join the magical elite?

Dopo una lunghissima e terribile battaglia combattuta su molti fronti, i nostri amici sono finalmente riusciti a sconfiggere il temibile nemico che minacciava Fairy Tail, salvandola un'altra volta. Fiaccati nel corpo, ma non nello spirito, Natsu e gli altri si concedono un po' di meritato riposo, e mentre loro ridono e scherzano festeggiando la vittoria, Zeref, ormai lontano, formula un funesto presagio... E se quella appena combattuta fosse solo l'inizio di una lunga e penosa battaglia?

Prende finalmente il via il Gran Palio della Magia, e fra i team rivali ci sono facce conosciute, amiche e nemiche, ma anche personaggi nuovi, tutti da scoprire! Le eliminatorie dureranno cinque giorni, durante i quali i concorrenti dovranno dare il meglio e sfoderare tutte le loro capacità per raggiungere la vittoria. La squadra di Natsu, purtroppo, non ha ottenuto un grande risultato a conclusione del primo giorno, ma i ragazzi non si abbattono e si preparano ad affrontare le prove del secondo più agguerriti che mai!

Prende finalmente il via il grande torneo di arti marziali magiche delle nuove gilde! Fra i team rivali ci sono facce conosciute, amiche e nemiche, ma anche personaggi nuovi, tutti da scoprire. Le eliminatorie dureranno cinque giorni, durante i quali i concorrenti dovranno dare il meglio e sfoderare tutte le loro capacità per raggiungere la vittoria. Il team di Natsu, purtroppo, parte già svantaggiato, con un membro improvvisamente caduto ammalato. Ce la faranno i nostri a sconfiggere comunque gli agguerriti avversari?!

Dopo aver affrontato terribili scontri e penose battaglie, Natsu e i suoi amici tornano finalmente nella loro patria, in cui non mettono piede da sette lunghi anni. La loro stella brilla luminosa in tutto il paese e la loro esistenza, tornata finalmente alla normalità, sembra non essere mai stata così serena e felice. Ben presto, tuttavia, i nostri si accorgeranno che molte cose sono cambiate a Fairy Tail: losche trame si snodano tra le sale del potere, e non tutti sono contenti del loro ritorno... Che stia per iniziare una nuova avventura?!

Fairy Tail è una prestigiosa gilda magica di cui fanno parte i protagonisti di questa storia: Natsu, Lucy, Happy e molti altri compagni e amici incontrati lungo un cammino pieno zeppo di avventure, pericoli e nemici di ogni sorta. In questo numero proseguono le prove dei nostri al Gran Palio della Magia: alla conclusione del secondo giorno sembra che quelli di Fairy Tail siano riusciti a cavarsela in qualche modo, ma ciò che li attende nel terzo giorno si rivela molto più tosto di quanto avessero immaginato...

Prosegue il Gran Palio della Magia e i team A e B di Fairy Tail vengono uniti allo scopo di sconfiggere i prossimi avversari! Inizia così uno scontro epico tra la nuova squadra composta dai migliori elementi di Fairy Tail e il team rivale, i cui membri però nascondono un segreto...

Quando entra a far parte della prestigiosa gilda magica Fairy Tail, la giovane Lucy Heartphilia, maga degli Spiriti Stellari, si ritrova catapultata in un mondo di avventure assai più folli e sconclusionate di quanto potesse immaginare! Sembra proprio che In una gilda del genere non ci sia mai un attimo di requie, soprattutto dopo l'ingresso di Natsu Dragonil, un ragazzo allevato da un drago di nome Igneel Affiancato dal suo gatto parlante Happy, Natsu è intenzionato a ritrovare Igneel, ma nel frattempo coglie ogni occasione per imbarcarsi in nuove missioni assegnategli dalla gilda. Ben presto, Natsu, Happy e Lucy si ritrovano a collaborare, spesso accompagnati da Gray Fullbuster, in grado di esercitare la magia del ghiaccio, e dalla potente guerriera Elsa Scarlett, per contrastare nuovi pericoli che arrivano dall'esterno. Archiviati gli eventi di Edras e ristabilito l'ordine su Earthland, Il Master Makarov annuncia le selezioni per un nuovo mago di rango S da scegliere tra i più valorosi all'interno della gilda. A questo scopo riunisce tutti sulla sacra isola Tenro per dare il via alle singole prove che compongono l'esame. Dopo molte disavventure, il drago Acnologia tenta addirittura di distruggere l'Isola che sembra scomparire nel nulla... In realtà l'unione magica delle forze di tutti preserva Tenro dalla devastazione.

Quando entra a far parte della prestigiosa gilda magica Fairy Tail, la giovane Lucy Heartphilia, maga degli Spiriti Stellari, si ritrova catapultata in un mondo di avventure assai più folli e sconclusionate di quanto potesse immaginare! Sembra proprio che in una gilda del genere non ci sia mai un attimo di requie, soprattutto dopo l'ingresso di Natsu Dragonil, un ragazzo allevato da un drago di nome Igneel. Affiancato dal suo gatto parlante Happy, Natsu è intenzionato a ritrovare Igneel, ma nel frattempo coglie ogni occasione per imbarcarsi in nuove missioni assegnategli dalla gilda. Ben presto Natsu, Happy e Lucy si ritrovano a collaborare, spesso accompagnati da Gray Fullbuster, in grado di esercitare la magia del ghiaccio, e dalla potente guerriera Elsa Scartett, per contrastare nuovi pericoli. Archiviati gli eventi di Edras e ristabilito l'ordine su Earthland, il Master Makarov annuncia le selezioni per un nuovo mago di rango S e riunisce tutti sulla sacra isola Tenro. Dopo molte disavventure, il drago Acnotogia tenta addirittura di distruggere l'isola, ma l'unione magica delle forze di tutti preserva Tenro dalla devastazione. Quando, tuttavia, Natsu e i suoi compagni fanno ritorno, nel mondo esterno sono trascorsi sette anni e Fairy Tail è ormai diventata una gilda di perdenti.

SLAYING A MECHANICAL DRAGON!

The king of Edolas has taken a final stand in the fearsome, magic-proof Droma Anim! The only ones who can stop him are Fairy Tail's three dragon slayers. But how can magic stop a magic-proof killing machine? Discover the final fate of the world of Edolas!

A ROYAL DOUBLE-CROSS!

King Faust finally reveals his plan — and it's even crueler than anyone imagined! Happy, Carla and Lucy have to hurry if they're going to rescue Natsu and Wendy from the king's torturous magic extraction machine and stop a genocidal scheme that would kill the remaining Fairy Tail members. But first, they'll have to make it through… an amusement park?!

MUSICAL MURDERS
 
In the third volume of Fairy Tail, the evil members of the Dark Guild Eisenwald have found a cursed flute that can murder anyone who hears its music – and now they've taken over a midtown train station with a very loud public address system. Only Natsu and his crazy friends (including a flying cat) can stop them!

Includes special extras after the story!