Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di Harujion, dove si dice sia arrivato anche un famoso mago di nome Salamander. In realtà, Salamander è un impostore che sfrutta il nome di un altro mago per adescare le ragazze e farle schiave. Nella sua rete finisce anche Lucy, giovane aspirante maga che sogna di entrare a far parte della mitica congregazione denominata Fairy Tail. Insospettitosi del comportamento dell'impostore, Natsu interviene per salvare Lucy.

Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di Harujion, dove si dice sia arrivato anche un famoso mago di nome Salamander. In realtà, Salamander è un impostore che sfrutta il nome di un altro mago per adescare le ragazze e farle schiave. Nella sua rete finisce anche Lucy, giovane aspirante maga che sogna di entrare a far parte della mitica congregazione denominata Fairy Tail. Insospettitosi del comportamento dell'impostore, Natsu interviene per salvare Lucy. Il diabolico gruppo di Maghi della Gilda di Eisenwald si è impossessato del flauto magico che diffonde Lullaby, una malefica melodia mortale in grado di sterminare un'intera popolazione. Natsu, Gray, Elsa, Lucy e Happy decidono di formare un inedito team e partono alla volta dell'ultima stazione ferroviaria dove sarebbe stati avvistati i terroristi...

Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di Harujion, dove si dice sia arrivato anche un famoso mago di nome Salamander In realtà, Salamander è un impostore che sfrutta il nome di un altro mago per adescare le ragazze e farle schiave. Nella sua rete finisce anche Lucy, giovane aspirante maga che sogna di entrare a far parte della mitica congregazione denominata Fairy Tail. Insospettitosi del comportamento dell'impostore, Natsu interviene per salvare Lucy. Il repentino processo subito da Elsa si conclude in modo molto... singolare. A conclusione dei fatti, saltano fuori alcune novità sui membri di Fairy Tail e sulla struttura burocratica delle missioni. Natsu e compagni vengono a sapere che, al secondo piano della sede della gilda, vengono affisse le offerte di lavoro più pericolose, ma anche più remunerate: i famigerati lavori di tipo S. Tuttavia il piano è accessibile solo a pochissimi membri selezionati, tra i quali non compare Natsu...

Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di Harujion, dove si dice sia arrivato anche un famoso mago di nome Salamander In realtà, Salamander è un impostore che sfrutta il nome di un altro mago per adescare le ragazze e farle schiave. Nella sua rete finisce anche Lucy, giovane aspirante maga che sogna di entrare a far parte della mitica congregazione denominata Fairy Tail. Insospettitosi del comportamento dell'impostore, Natsu interviene per salvare Lucy. Contravvenendo ai regolamenti sull'assegnazione dei lavori, Natsu, Happy e Lucy decidono di accettare una pericolosissima missione di classe S. Al terzetto si unisce anche Gray, e tutti insieme si dirigono verso l'isola maledetta di Galuna, che si pensa essere popolata dai demoni. Tra le varie peripezie occorse una volta sbarcati, improvvisamente spunta fuori una vecchia storia mai conclusa sepolta nel passato di Gray...

Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di Harujion, dove si dice sia arrivato anche un famoso mago di nome Salamander. In realtà, Salamander è un impostore che sfrutta il nome di un altro mago per adescare le ragazze e farle schiave. Nella sua rete finisce anche Lucy, giovane aspirante maga che sogna di entrare a far parte della mitica congregazione denominata Fairy Tail. Insospettitosi del comportamento dell'impostore, Natsu interviene per salvare Lucy. Lucy si finge cameriera in cerca di lavoro per farsi accettare tra le domestiche del duca, rintracciare il prezioso volume e distruggerlo. Tuttavia il piano non va per il verso giusto e la ragazza viene respinta. Fallito il tentativo, i tre amici, Natsu, Happy e Lucy, decidono di forzare la mano e provano a introdursi di nascosto nella residenza. Ma degli occhi vigili li controllano a ogni loro movimento...

Manga graphic novel.