E il 1977. Mariana e il Negro partecipano alle ultime azioni armate contro la dittatura militare argentina. Presto saranno costretti all'esilio in Europa. Césare appartiene invece a una banda di paramilitari impegnata in un sequestro di persona che avrà esito disastroso. Incontra Mariana su un autobus e, sedotto dalla sua bellezza, la molesta. La sua ossessione per la donna resisterà al tempo. Dopo una lunga odissea attraverso l'Europa, nel 1980 Mariana e il Negro si trasferiscono in Messico, dove, dopo un paio d'anni, ottengono la cittadinanza. Qui rincontrano l'odiato Césare, che nel frattempo ha allacciato legami con la feccia della polizia messicana. Scoppia la guerra delle Malvine e cade la dittatura in Argentina...

Meet Carlos Hernandez, Carlito to his women. He's a police detective with a complicated life: a wife, a mistress, children by both, and a pay-check that never seems to arrive. This being Mexico, he resorts to money laundering and arms dealing to finance his police activity. The money for justice must be found somewhere.
The corpse in the hotel room is that of a gringo with a weakness for blue movies. Carlito's maverick investigation leads him into a labyrinth of gang wars, assassinated prostitutes, and corrupt politicians.