Filippo, giovane e attraente, conduce una doppia vita: di giorno impiegato modello e di notte socio di Riccardo nella gestione di un giro di prostituzione, nel cuore di Napoli. Tra le lucciole ai margini della strada in attesa dei clienti c'è Vilma arrivata in Italia da Eger. La sua natura selvaggia seduce e confonde Filippo, che la preferisce a tutte le altre. Di fronte al suo sorriso misterioso prova emozioni che non riconosce. I disagi, infatti, affondano le radici nell'infanzia. Una madre anaffettiva e l'improvviso distacco dalla casa paterna hanno influito sul suo sviluppo psichico. La sensazione di perdita dell'oggetto d'amore e la prospettiva dell'abbandono sono vissute da Filippo come una catastrofica perdita di sé. Condizione di cui avrà piena consapevolezza solo nel momento in cui conoscerà Nora, una ragazza perbene. Con lei sarà tutto diverso. Un sentimento nuovo lo travolgerà sin dal primo incontro, tanto da allontanarlo da Vilma. Nora farà parte della sua vita diurna. Con lei Filippo sognerà perfino una famiglia. Ma il sentimento che sente è tutt'altro che amore.

Napoli. Fabrizio ha cinquantadue anni, è un fotografo famoso. Giulia, ha trent'anni e vuole diventare una modella. Un giorno, decide di presentarsi a una mostra di fotografia e gli chiede di aiutarla a realizzare il suo sogno. Fabrizio, senza esitare, la invita nel suo studio. Nasce sin da subito una storia d'amore intensa ma complessa. Giulia, delusa dai suoi comportamenti, dopo qualche mese, decide di liberarsene, e lo fa trasferendosi a Parigi. Qui, non dimentica Fabrizio ma impara a gestire la sua mancanza. Stringe importanti legami con Arielle, la proprietaria della libreria in cui viene assunta, e con Anne la sua vicina di casa. Al suo ritorno, rivede Fabrizio ma è troppo tardi.