Nico riceve una proposta per debuttare con una grossa etichetta discografica, così lei e Tatsuhiko decidono di interrompere la produzione del video musicale e di prendere ognuno la propria strada. Per riuscire a fare un salto di qualità, Tatsuhiko si iscrive a un concorso per corti d'animazione indipendenti, e mentre cerca di trovare il trend vincente scopre che nella sua università studiano due animatori professionisti...

Tatsuhiko ha rinunciato ai suoi sogni e conduce un'esistenza deprimente, ma una sera le parole di una tipa scatenata lo spingono a riabbracciare la speranza di diventare animatore. Dopo aver caricato sui social un corto autoprodotto, al ragazzo viene proposto di realizzare un video musicale. A chiederglielo è Nico, la cantante di cui è fan da sempre... ovvero la tipa incontrata quella fatidica sera! Le storie di due giovani artisti iniziano così a intrecciarsi per seguire il loro successo nel mondo della musica e dell'animazione!

Al festival dei fuochi d'artificio, Tatsuhiko decide di parlare a Nico di ciò che prova riguardo alla loro creazione. Si accorge però che, indipendentemente dalla sua volontà, ciò che ha realizzato rischia di ferirla. Nico, invece, si è iscritta a un concorso per musicisti. La sua avversaria è la famosissima cantante Miyu, sua coetanea, e sembra che in passato tra le due sia successo qualcosa...

Finalmente Nico e Miyu si sono incontrate faccia a faccia. Di fronte a quest'ultima, che le ha riversato addosso tutte le proprie emozioni, Nico rivela che sua madre è la famosissima cantante Nagisa Shinohara, ormai ritiratasi dalle scene, e inizia a raccontare i suoi ricordi d'infanzia... Cosa nasconde il passato di questa coppia madre-figlia tanto affiatata?!