David Martiny, professore liceale in visita a Parigi al museo di Clichy, rimane impressionato dal quadro del '400 raffigurante Simonetta Vespucci, amante di Lorenzo de' Medici. Il quadro evoca in lui il ricordo di una giovane conosciuta molti anni prima, Annie, un'acrobata del circo che, dopo un'intensa storia d'amore durata poche settimane, fugge all'improvviso per poi scomparire definitivamente. Il desiderio di ritrovarla si accende in lui, ma le difficoltà non sono poche. Il circo dove lavorava non esiste più, e di lei un'unica traccia, il nome Annie. Così, muovendosi tra realtà e misteriosi personaggi, David, non rassegnato dal fatto che siano trascorsi molti anni, tenta in maniera ossessiva di ritrovare la ragazza, per rivivere con lei le emozioni di un tempo. Inizia un viaggio a ritroso che da Chioggia lo porterà a Sitges, in Spagna, poi nelle affascinanti e misteriose terre dei gitani, ad Aigues-Mortes e Saintes-Maries-de-la-Mer, dove troverà indizi importanti per la sua folle ricerca. Sarà una vecchia amica di lei, a Sirmione, che fornirà a David alcune informazioni che lo condurranno alla tappa finale della sua incredibile rincorsa nel tempo, la magica città di Praga.