Nascere e morire due volte non è da tutti e Sad deve fare i conti con questa stramberia del destino tutti i giorni della sua nuova esistenza di morto solo un po'. Possiede un potere, di cui ignora i limiti e le potenzialità, e un cuore che arde per un sogno così ambizioso da fargli tremare le gambe: diventare il nuovo Guardiano della Formula del Ritorno. Ha studiato sui Libri Sacri per arrivare pronto all'esame e gli amici del Clan dei Cari Estinti hanno continuato a proteggerlo e incitarlo. La responsabilità è grande. C'è un mondo da preservare, un equilibrio da difendere. Per questo c'è chi dubita e diffonde incertezze. Può un ragazzino di dodici anni, per quanto immortale, caricarsi sulle spalle un peso così gravoso con la minaccia incombente del Tempo Oscuro? Ludwing Molbrath osserva tutto dalla sua dimora ai confini del mondo. È in esilio, ammalato e demotivato. Il suo tempo è finito. Sad è un nemico lontano. Per questo concede i suoi dossier alla nuova inviata degli Uncinati: Brenna Chander, una sua ex allieva, ambiziosa e determinata. Sarà lei a governare i cerchi del Tempo Oscuro? O toccherà a Sad, novello Guardiano dei Lugubri, impedire al male di vincere sul bene?

Tom si sveglia in un vicolo con le mani e i vestiti imbrattati di sangue. Adele, una giovane donna affetta da una rara allergia all'acqua, è costretta a uscire di casa durante un temporale e lungo il tragitto ha la malaugurata idea di fermarsi ad aiutare un uomo. Rocco lavora come commesso in una stazione di servizio. Pensa al suo amore per Giada, la ragazza che lo ha salvato. Nessuno di loro è chi sembra o chi crede di essere. Almeno non del tutto. Gion Magenta è un investigatore privato di mezz'età con seri problemi personali e professionali. Una mattina bussa alla porta un ragazzo che non ricorda niente del proprio passato e teme di aver ucciso un uomo. Con sé non ha soldi. Gion capisce subito che se accetterà il caso rischia di infilarsi in un altro vicolo cieco che non porterà né soldi né buone notizie. Nonostante i dubbi, accetta il caso. Un'improbabile squadra, messa insieme dal destino, si ritroverà a combattere fianco a fianco, in una corsa sfrenata contro il tempo, per raggiungere il faro di Spaccavento e approdare in una dimensione parallela dove il male è incarnato dai Figli del Corvo e il bene dai Messaggeri, i Ribelli guidati dal Maestro Ymono.