Un giovane condottiero tenta di far uscire l'Albania dall'arretratezza con l'aiuto di una nazione limitrofa. L'abilitą e la fortuna lo aiutano, permettendogli di sventare i tentativi di eliminarlo, ma l'occupazione italiana lo costringe all'esilio e ad assistere da lontano al calvario della famiglia reale. La storia vera di Zog, re illuminato ma senza gloria, e della sua breve monarchia costituzionale.