Un viaggio lungo un secolo che racconta la storia del cinema-teatro Politeama di Frascati, intrecciata con le vicende della famiglia Bernaschi che lo gestisce dal 1922. Ma anche la storia del cinema italiano, dal muto al sonoro, dal grande successo alla crisi attuale, e quella di Frascati, da paese agricolo di fine Ottocento a centro d riferimento turistico e culturale e di un'Italia che, attraverso il cinema, cambia e cresce e vive momenti straordinari.