La battaglia tra Edward Sullivan ed i fratelli Reed giunge al culmine. L'intervento di Adam non è bastato a mettere fuori gioco il danzatore del fuoco. Quando tutto sembra perduto, l'arrivo di Blue, un cowboy cieco dagli straordinari poteri, risolve la disputa mettendo fuori combattimento il bandito. Simon guarisce il fratello e poi, sotto richiesta del misterioso cowboy, cura Sullivan. Blue chiede ad Edward di portare un messaggio a Ghost: la mano destra del Diavolo è in suo possesso. Tutto sembra essersi risolto per il meglio, quando Simon scorge tra la polvere una bomba lasciata da Sullivan. Con le sue ultime forze, spinge via suo fratello e gli altri, mentre la bomba esplode inesorabilmente...

L'Arcangelo Azrael, gemello di Helel (poi Lucifer) e Mikael, è conosciuto nelle Sacre Scritture col nome di Angelo della Morte. La nostra storia inizia durante uno degli archi narrativi più famosi della Bibbia: le Piaghe d'Egitto. Questa è l'ultima volta che vedremo il nome di Azrael citato nelle Sacre Scritture e il perché lo scoprirete solo leggendo questo manga. Azrael, decima piaga annunciata da Mosè, si appronta a compiere la tristemente famosa strage dei primogeniti d'Egitto. Seguito dall'Arcangelo Trono Uriel e spiato da Lucifer, il nostro procede nel suo compito, quando qualcosa d'inaspettato e misterioso sconvolgerà tutti i piani divini.