In un villaggio isolato nei Carpazi dal nome bizzarro, Valea Rea, 'Val Cattiva', ultimo avamposto della societą tradizionale romena non ancora sommerso dalla marea montante della modernizzazione, un uomo anziano che vede approssimarsi la fine dei suoi giorni comincia a raccontare ai nipotini, un ragazzino e una bambina, storie sospese tra il ricordo e l'immaginazione, in cui il filo rosso della saga familiare si intesse nell'arazzo dei grandi eventi della Storia dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino ai giorni della narrazione. Il ragazzino, diventato adulto, č il ri-narratore di queste storie a metą tra il reale e il fantastico, il cui mistero sembra continuare a vivere nella sorella, Miruna, che ha ereditato gli occhi e la speciale 'vista' del nonno.