Il gruppo di amici è riuscito a fuggire da Jilin quasi a costo della vita. Dopo aver rifiutato l'invito del 'Re dell'oppio', lasciano la Manciuria pronti a conquistare il mondo intero! Per cominciare, progettano di invadere Shanghai, ma non è facile trovare una 'guida' per il vero contrabbando di oppio. Un misterioso commerciante li avvicina con parole intelligenti... Isamu e i suoi amici riusciranno a raggiungere Shanghai, la città governata da una feroce imperatrice?

L'operazione di traffico di oppio che ha come obiettivo l'aristocrazia decaduta di Jilin è un grande successo. Ma purtroppo, Rin e Kwan vengono catturati...! Isamu irrompe nel quartier generale della polizia per salvare i suoi preziosi compagni. Durante uno scontro a fuoco tra Baatar e Kirill, l'intera squadra inizia la sua fuga da Jilin! Il vendicativo ufficiale della polizia militare Hasegawa è all'inseguimento... chi avrà la meglio durante l'inseguimento mozzafiato in auto? Ma all'improvviso, ecco comparire il 'Re dell'oppio' della Manciuria!

La guerra tra la Qing Bang e la mafia russa raggiunge il suo apice! Li Hua è costretta ad abbandonare il fronte a causa di una ferita a fuoco infertale da Feng Ying-jiu. La donna sceglie così di fuggire da Harbin con Isamu e Rin, alla ricerca di un medico del mercato nero nell'antica capitale della Manciuria. Kirill e Baatar, rimasti indietro, si lanciano in un feroce attacco per salvare Natasha e porre fine al conflitto a Harbin. Riusciranno nel loro coraggioso intento?

Isamu e i suoi compagni avviano i propri affari a Jilin, una città abitata da aristocratici decaduti, e ottengono un successo inaspetttato! Assumendo Haotian, un giovane del posto, come spacciatore, la città viene conquistata dall'oppio vero. Il gruppo guadagna una grande somma di denaro, ma poi, su soffiata di una spia rilasciata da Hasegawa, la polizia militare fa irruzione dove si trovano a Lynn e la medica clandestina Kwan! Subito dopo il loro più grande successo, Isamu e gli altri si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti!

Isamu e i suoi compagni hanno realizzato enormi guadagni nell'antica città di Jilin. Nel frattempo, l'ufficiale della polizia militare Hasegawa entra finalmente in azione! Dopo aver catturato Rin, la medica clandestina Kwan e il giovane spacciatore, Hasegawa li tortura per scoprire dove si trova Isamu. Baatar e Kirill si propongono per una missione di salvataggio, ma Li Hua, intuendo il pericolo, consiglia loro di fuggire da Jilin. A questo punto, Isamu è costretto a scegliere: continuare i suoi affari o la vita dei suoi amici?

La guerra tra la Qing Bang e la mafia russa raggiunge il suo apice. Li Hua è costretta ad abbandonare il fronte a causa di una ferita a fuoco infertale da Feng Ying-jiu. La donna sceglie così di fuggire da Harbin con Isamu e Rin, alla ricerca di un medico del mercato nero nell'antica capitale della Manciuria. Kirill e Baatar, rimasti indietro, si lanciano in un feroce attacco per salvare Natasha e porre fine al conflitto a Harbin. Riusciranno nel loro coraggioso intento?

Grazie ai soldi guadagnati con l'oppio, Isamu compra i medicinali, ma non riesce a salvare la madre afflitta dalla peste. Afflitto dalla disperazione insieme a Setsu e Saburo, su suggerimento di Li Hua, affinché i fratelli non facciano la fine della madre, decide di dedicarsi nuovamente al traffico di oppio... Il suo obiettivo è mettere da parte 10.000 yuan, ma prima di tutto è necessario espandere il mercato...

Isamu e Li Hua si recano nella provincia di Rehe al fine di aumentare la produzione di oppio. Per espandere il mercato hanno bisogno di nuovi venditori e nella comunità mongola trovano anche chi farà da interprete in quattro lingue. La banda rientra nella capitale, dove si infiltra nel mondo del cinema... ma nel corso di un party l'attrice Li Yao Li sparisce...

'Stanotte di deciderà chi comanderà a Harbin'. La guerra tra la Qing Bang e la mafia russa a Harbin si intensifica ulteriormente, coinvolgendo Isamu e i suoi compagni. Li Hua e Kirill riescono a salvare Natasha, ma purtroppo entrano nel territorio della mafia russa e le due donne vengono fatte prigioniere. Isamu riuscirà a salvarle?

1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell'armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall'occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l'esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio... Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

L'attrice Li Yao Li è stata rapita dalla Qing Bang e Isamu si infiltra nel covo della gang per liberarla. Cerca di sfruttare l'oppio nelle trattative, ma l'esplosivo nascosto nella pipa viene scoperto... Isamu è messo all'angolo, ma riesce miracolosamente a salvare la ragazza...

Dopo aver fatto fortuna a Xinjing, Isamu e i suoi compagni si dirigono a Harbin, la 'Mosca d'Oriente', per espandere ulteriormente gli affari. Lì conoscono Kirill e vengono coinvolti nel conflitto tra la Qing Bang e la mafia russa... nella città c'è un 'demone' che si muove nell'ombra e gestisce un oscuro traffico di esseri umani...