Quando sulle colline arde il Fuoco del Bisogno, due mondi divisi dal fiume del tempo e delle probabilità si incontrano. Ed è il momento in cui la magia aliena del Mondo Oscuro varca l'ultima soglia, uscendo dalle foreste viventi dove i verdi ribelli si nascondono dalla forza arrogante dei Signori del Patto, e dove tutti aspettano il ritorno del fiero Lord Ganelon, il più crudele e spietato dei Signori, il prediletto di Medea, rossa strega di Colchis. Ma Lord Ganelon ha dimenticato. Ora è un uomo della Terra, Edward Bond, che ha valorosamente combattuto nella seconda Guerra Mondiale, ed è stato vittima di un pauroso incidente aereo dal quale è stato salvato da una tribù di indigeni, delle giungle della Cambogia.Perché, dopo il suo ritorno alla civiltà, egli vede gli incubi popolare la sua mente? Perché tanta urgenza di raggiungere la misterosa Caer Llyr, perché uomini e guerrieri, sapienti e licantropi, cercano di spingerlo verso un destino fatto di battaglie che solo la sua maestria nell'arte della spada può risolvere?