La Guerra di secessione degli Stati Uniti si è da poco conclusa. I soldati, che hanno indossato a lungo le giacche blu e grigie, stanno tornando a casa. Ma il mondo che hanno lasciato è molto diverso da quello che ritroveranno e il loro posto potrebbe essere altrove. Lo sa bene Jim Cutlass, ufficiale dell'esercito nordista, costretto ancora una volta a combattere conto il razzismo e la perfidia che nessuna vittoria riesce a sradicare dal cuore dell'uomo.