Delio e Giumatto sono pronti a iniziare una nuova avventura: in compagnia dei Maghi Erranti, si ritrovano a Orlaboro, dove verranno messi alla prova dal terribile sindaco. Se con il loro spettacolo non riusciranno a convincerlo, saranno costretti a pagare delle multe o ad andare a scuola. Proprio a scuola, Delio scopre che in quei giorni ricorre la festa della mamma e inizia così a provare una profonda nostalgia per la sua, della quale conserva solo qualche lontano ricordo. In compagnia di Giumatto, il suo papà, un pupazzo che si è creato da solo in orfanotrofio, inizierà così un lungo viaggio alla ricerca della mamma. I due verranno coinvolti in diverse avventure, a volte divertenti e a volte pericolose, ma le affronteranno sempre insieme, come una vera famiglia. Età di lettura: da 9 anni.

Se chiedete a Ersilio, direttore della Villa Felicita, chi sia Delio, lui vi guarderà perplesso. Se gli direte che è quel ragazzino che ruba le cosce di pollo e crea scompiglio, sicuramente capirà. Delio è un orfano di soli undici anni, un po' pestifero, che ancora non è stato scelto per l'adozione. Così, un bel giorno, stanco di vedere gli amici andare via, decide di crearsi ciò che gli manca: un babbo. Con l'aiuto degli strumenti rubati alle tre sarte della Casa Famiglia, stoffa dopo imbottitura, dà vita al suo personale papà, che chiama Giumatto. Ersilio, tuttavia, si oppone all'affidamento: senza un lavoro che si rispetti, Giumatto non può occuparsi di Delio. Ed è così che i due si separano: Giumatto alla scoperta del mondo e Delio confinato nella Casa Famiglia, in trepidante attesa del ritorno del suo babbo. Età di lettura: da 9 anni.

Leo ama leggere in mare aperto, a bordo di una barchetta di legno che il nonno poeta gli ha lasciato in dono prima di morire. Una mattina vede passare qualcosa di enorme sotto di lui. Ne è sicuro: ha visto una balena! Eccitato come non mai, torna in paese per urlarlo ai quattro venti. I primi che incontra sono quattro pescatori, che, seppur molto increduli, lo accompagnano uno per volta in ricognizione. Nessuna balena, però, compare: quella cosa scura deve essere stata un inganno della vista, un abbaglio. Leo si convince d'esser rimasto vittima della propria fervida immaginazione, e così il giorno dopo ritorna al suo libro come se nulla fosse... Età di lettura: da 10 anni.