Don Fausto si è costruito una nuova vita a Milano, nella parrocchia degli Angeli Custodi. È tormentato da ricordi impossibili da sedare, fatica a mettere in riga gli istinti peggiori e quel senso di colpa che riaffiora al pensiero degli errori di gioventù. Inoltre, ha un problema da risolvere: è sparita Skinny, una tossicodipendente che ha aiutato in più di una circostanza. Fausto sa che Skinny, per sbarcare il lunario, fa lavori particolari per gente poco raccomandabile; mansioni che rivelano la spiccata intelligenza della donna, in ogni caso attività che la espongono a dei pericoli. Le tracce lasciate da Skinny sono davvero esigue: la scritta su un accendino, qualche parola al telefono catturata dalla coinquilina, la pista che conduce a un centro sociale. Don Fausto deve mettere insieme lo scarso materiale a disposizione per avventurarsi in un'indagine complessa. Anche Skinny ha un passato drammatico, ma c'è ancora qualcosa da salvare. Senza esitare di fronte alla prospettiva di doversi imbattere nel crimine più abietto. Lo spettacolo al quale nessuno vorrebbe mai assistere.

'L'unico vostro talento è una cieca furia devastatrice. Siete un animale, un cataclisma, e come tale vi comporterete. Seguirete la vostra natura. È scritto nelle carte e nel destino.' Le storie che hanno scritto sull'Impero di Saanìa e sulla sua nascita sono intrise di eroismo, di gloria ed epiche battaglie, e sono tutte menzogne. L'impero si fonda sull'assassinio, sul sangue e la morte, dispensata dai cani dell'imperatore, esperti delle arti arcane, del veneficio e dell'inganno. Parthan è il Cane Rosso, il migliore. Ma anche i migliori esitano, e quello fu l'inizio della sua dannazione. Per porre rimedio a quel gesto di clemenza, accompagnato dal leomane Slavosh, Parthan va alla ricerca del Cane d'Argento Gann Tach, lasciandosi dietro una scia di corpi. Afflitto da improvvise amnesie, pericoloso come un mastino da guerra, incontrerà sulla sua strada un avversario ben più spietato di lui, che non si farà scrupolo a ritorcergli contro le sue stesse arti in uno scontro dove la magia e l'acciaio conteranno tanto quanto la volontà di ritrovare se stessi.

La vita di Madeleine, mediocre pittrice parigina, viene all'improvviso scossa dalla morte del padre. Costretta a raggiungere un piccolo paese della Bretagna sarà rapita da falsi agenti di polizia, ma salvata da tre misteriosi individui che si presenteranno come umani predatori. In pochi giorni le certezze di Madeleine finiranno sbriciolate: chi era davvero suo padre? Di quante menzogne è composta la sua vita? Braccati da una misteriosa 'organizzazione' di ricerca genetica, i quattro saranno coinvolti in una rocambolesca fuga. Ma la realtà non è mai ciò che sembra... Ad ogni capitolo si avanza nel presente e si scava nel passato, fino a ricomporre un complicato puzzle di vendetta e agonia: chi può sapere quanto è profondo l'abisso in cui può cadere un uomo che soffre? Quale mistero si cela dietro la voce di Nero?