Leonardo, in età adolescenziale scopre la passione per la chitarra e la musica gli sarà fedele amica di tanti momenti, piacevoli e non. L'animo inquieto lo porta a vivere varie esperienze fino a farlo approdare all'interno di un circo, dove si esibisce in abiti da clown. Un vuoto interiore e un amore giovanile perduto lo accompagnano da molte stagioni e, vedendosi clown tutti i giorni, il giovane entra in crisi con se stesso, ma trova la forza di autodeterminarsi e lasciare il circo. Comincia ad avere successo come musicista, però qualcosa lo riporta indietro negli anni e si ritrova a fare i conti con il passato. Leonardo riuscirà a superare il travaglio interiore e a chiudere con il tempo che fu? Riuscirà a innamorarsi di nuovo? Riuscirà a essere davvero se stesso?