Nel regno immaginario di Vienna, cavalieri e dame danno la caccia a un unicorno. Pare che solo bevendo il sangue della creatura la regina Vilja potrà liberarsi dai pericolosi effetti della maledizione della strega Mefitis. Nel frattempo. però, anche il giovane cavaliere Tancredi e la dama Clizia cercano a loro volta di catturare l'unicorno...