Due nuovi personaggi sono stati introdotti nel numero scorso, la bella Milady, detentrice di tre spade e in cerca della quarta che gli hanno rubato e la volpe Makoma, inviato dall'essere misterioso deietro a tutti i guai dei nostri eroi per catturarli. Makoma viaggia con un borsellino magico capace di trasferirgli i poteri di coloro che ne vengono risucchiati. E ora che ha acquisito i poteri del più potente del gruppo, Pinocchio, Makoma attacca.

È la disfatta. Ormai quasi tutti i nostri eroi sono finiti nella borsa di Makoma il Grande, facendo crescere a dismisura il suo potere e solo Jim Hawkins e la bella Milady restano a fronteggiarlo. In questo numero conosciamo gli abitanti dell'universo all'interno della borsa e tra questi... Makoma?

La conclusione. Il vero nemico ora è tra loro e i nostri giovani avventurieri devono affrontare la prova più difficile.