Lucas vive nel mondo degli umani da quando fu scacciato dalla corte Unseelie, a dodici anni. Possiede dei poteri che una fata non dovrebbe avere e questo rappresenta un grande pericolo per il regno e per suo padre, Artemios. Non ha bisogno di altro che del suo violino, che suona divinamente lasciando tutti senza fiato, ma quando s'imbatte in una ragazza capace di tenergli testa con il suo caratterino vivace e di resistere ai suoi poteri, capisce che può esserci qualcosa di molto interessante oltre alla musica. Qualcosa per cui, forse, è persino disposto a cambiare. Hope è una studentessa di Harvard con le giornate sempre piene: tra il corso d'arte, il lavoro all'acquario e gli studi in biblioteca, il tempo per fare altro si è ridotto drasticamente, ma quando il professor Rogers le chiede di seguire qualche visita guidata al museo non può tirarsi indietro. Ed è proprio in questi momenti frenetici di lavoro che conosce Lucas, un ragazzo tanto bello quanto scontroso.

Nel regno di Emerian vige un'apparente tranquillità. Ma una serie di eventi nefasti sconvolge la vita degli abitanti. Per prima Margoreth, una piccola e ridente cittadina, paga un prezzo altissimo: tutti gli uomini e le donne adulte vengono trucidati e i loro bambini rapiti da forze oscure, alle quali non si riesce neanche ad attribuire la provenienza. Richard, un elfo che non è ancora a conoscenza della forza magica che alberga nel suo essere, si trova davanti a quello scempio di ritorno da una passeggiata nei boschi. L'essere scampato alla mattanza e il desiderio di vendetta verso un nemico oscuro lo spingono ad affrontare un viaggio dalle tappe indefinite: combatterà contro terribili entità malefiche ma incontrerà anche una moltitudine di esseri benevoli che lo aiuteranno via via a scoprire la sua vera essenza, portatrice di magia.