Annie nasce in un piccolo paese del sud Italia, e fin da subito la sua vita si dimostra diversa da quella delle altre bambine della sua età. Sua madre è sempre nervosa, forse nevrotica o forse pazza. Ma Annie ha l'amore incondizionato di suo padre che, del resto, ama molto anche sua moglie, tanto da non accorgersi dei malumori che la donna riversa costantemente sulla figlia. Così Annie cresce in solitudine finché una notte non si ritrova di fronte a un'enorme finestra dalla quale filtrano una luce bellissima e un silenzio magico. In compagnia del suo inseparabile gattino Bruce e di Marina, una ragazza proveniente da una famiglia problematica che sembra sentirsi inadeguata in tutto, Annie cresce seguendo solo le sue più grandi passioni, il disegno e le ciacchierate sui tetti con la sua migliore amica. Fino a quando le due ragazze dovranno scegliere cosa diventare per entrare a far parte di quel mondo che hanno tanto amato guardare e ascoltare dall'alto.