Al paese di Felice gli echi di una guerra che dopo l'8 settembre 1943 sembra volgere al termine arrivano sbiaditi, marginali rispetto al lavoro nei campi. Anche Mussolini e Badoglio vengono dopo: prima ci sono le patate da raccogliere, l'erba da falciare, il sorgo da zappare e le verze per l'inverno da piantare. Ma l'impudenza della giovane età segnerà i suoi giorni. Per salvare il padre, Felice cede al ricatto fascista consegnandosi alla milizia. Un lungo viaggio lo porta in Germania al campo di Münsingen dove, in un gelido inverno, viene addestrato alle più moderne tecniche di combattimento. Ritornato in Italia da alpino con l'ordine di contrastare l'imminente sbarco alleato, si ritrova invece a combattere contro altri giovani che sui monti dell'Oltrepò Pavese lottano per un'Italia finalmente libera. Dopo una profonda crisi interiore aderisce alla lotta partigiana toccando con mano gli orrori di una guerra fratricida, le infamie compiute da tedeschi e fascisti contro la popolazione, ma anche la solidarietà di una famiglia che lo accoglie come un figlio e lo nasconde a nel duro inverno del '44, fino alla primavera in cui parteciperà alla liberazione di Milano.

La tragedia della Grande Guerra sull'Altopiano, la vita dei profughi strappati dalle loro case nelle terre dell'Alta Valdastico e sfollati nella pianura veneta. La straordinaria figura della giovane Lisa e del suo violino errante, che diventa strumento di amicizia e fratellanza tra genti ed eserciti diversi. L'amore che sfugge a logiche e condizionamenti, che supera i pregiudizi e le convenzioni. L'amore che, solo, può vincere sulla paura.