In una città dell'estremo Nord degli Stati Uniti, città dall'atmosfera inquietante, surreale, talvolta grottesca, viene compiuto un efferato omicidio: un giovane professore universitario, Michael Welsh, viene trovato morto sulle rive di un fiume, dilaniato da un'infinità di coltellate. La Polizia del luogo, data la mancata esperienza nei confronti di tali indagini, si affida all'FBI, precisamente all'Agente Speciale Paul Truman; l'Agente, una volta arrivato in città, si accorge che l'omicida è scaltro, cinico e intelligente, e che si diverte a disseminare tracce arcane e indizi enigmatici. L'indagine si rivelerà essere più complicata del previsto, poiché la città è intinta di malaffare e disonestà, soprattutto nei centri di potere economici, religiosi e industriali, perciò l'Agente Truman dovrà fare affidamento a tutta la sua esperienza e... ai suoi sogni e alle sue intuizioni metafisiche. Riuscirà a smascherare il vero assassino?