I favolosi anni '60. Il sound dei Beatles invade il mondo intero. La guerra del Vietnam spacca l'opinione pubblica. Il seme dell'estinzione germoglia indisturbato. Caroline, una giovane studentessa, Cynthia, una fotografa con l'hobby del furto, e Cathryn, l'assistente di un importante funzionario governativo, scopriranno per prime la terribile verità: il conto alla rovescia per l'estinzione è iniziato!

Dopo un'era di pace le razze che popolano questa terra ripiombano in un oscuro medioevo, le bramosie di potere a lungo sopite si riaccendono e una sanguinosa guerra sembra ormai alle porte. L'ultimo bagliore di speranza risiede nel One, una mitica e leggendaria spada alla cui ricerca si sono spinti Faras, Haggarth, Omir e Masdin in vista della grande battaglia.

L'ambientazione è una Parigi immaginaria; in particolare un quartiere nel quale sorgono 5 bordelli le cui inquiline, non solo sexy ma dal temperamento assai focoso, si danno 'battaglia' per imporre il potere della propria maison sulle altre. Ma quando c'è di mezzo il grottesco e viscido sindaco, le ragazze sapranno seppellire l'ascia di guerra e allearsi contro il nemico comune.

Will Musil, Burina, Scarlett, Jack, John ormai da tempo non sono più inquilini del mondo dei vivi. Wll cerca il proprio riscatto nel regno dei morti come investigatore al servizio della Vecchia Signora. Una ghiotta occasione gli si presenta quando due ospiti indesiderati valicano il confine tra i due mondi: una bimba e il suo gatto.